داخل نظام إدارة علاقات عملاء الوساطة
اكتشف الواجهات القوية المصممة لفريقك الداخلي ومتداوليك النشطين على حد سواء.
تطبيق الجوال
حل خلفي مؤتمت بالكامل وقابل للتخصيص بشكل كبير، مصمم حصرياً لوسطاء الفوركس.
اعرف المزيدمنطقة العملاء
مركز الشركاء
المكتب الخلفي
سير عمل الأقسام في الممارسة
نظرة عامة سلسة وشاملة لدورة كاملة توضح كيف توجّه منصتنا العملاء من التسجيل الأولي وصولاً إلى تحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
Acquire & Convert
استقطب العملاء المحتملين، وحدد المسؤولية عنهم، وحوّلهم إلى عملاء فعليين مع سجل نشاط واضح.
- تتبع المصدر ونسب الحملات
- الحالات، والمتابعات، والتذكيرات، وتقارير التحويل
- ملاحظات العملاء المحتملين وسجل النشاط الزمني
Onboard & Verify
اجمع المستندات، وأجرِ عمليات التحقق، ووافق على المستخدمين مع سجلات تدقيق كاملة.
- رفع مستندات معرفة العميل (KYC)، وقوائم المراجعة، والموافقات
- صلاحيات وصول قائمة على الأدوار للإجراءات الحساسة
- سجلات التدقيق وتاريخ الإجراءات
Fund & Operate
أدر الإيداعات والمحافظ وعمليات حسابات التداول من مركز تحكم واحد.
- طلبات الإيداع والسحب مع الموافقات
- أرصدة المحافظ، والتحويلات، وتصدير بيانات التسوية
- عمليات حسابات التداول مع رؤية متصلة وشاملة
Grow & Retain
وسّع برامج الوسطاء المعرّفين (IB) وحافظ على تفاعل العملاء من خلال سير عمل خدمة موحّد.
- شجرة الوسطاء المعرّفين، والعمولات، وتقارير الأداء
- ملف عميل موحّد لحل أسرع للمشكلات
- تقارير لمؤشرات ونتائج الاحتفاظ بالعملاء
مجموعة منتجات شاملة
برنامج سطح مكتب بعلامة بيضاء
حل جوال للوسطاء
(المحطة الطرفية فقط)
أنظمة CRM بلوحات تحكم
(Administration Portals & User Portals)
مزود برمجيات للأعمال (B2B)
يتكامل بسلاسة مع منظومتكم التقنية
مصمم للاتصال بسهولة مع منصات التداول الحالية لديكم والخدمات الأساسية لأطراف ثالثة.
أبرز ميزات لوحة الإدارة عبر الويب
مصممة خصيصاً لشركات الوساطة: أدر العمليات، وموافقات الامتثال، والتحليلات بسهولة من لوحة تحكم موحّدة.
Workflows & Approvals
إجراءات قائمة على قوائم الانتظار لطلبات معرفة العميل (KYC) والمالية والتشغيل مع تحديد واضح للمسؤولية.
Roles & Permissions
تحكم دقيق في الصلاحيات بحيث يرى كل فريق فقط ما يحتاج إليه عبر جميع الوحدات.
Client & Partner Management
ملفات موحّدة، وهياكل الوسطاء المعرّفين، وسجل نشاط لدعم عمليات التسليم السريعة.
Audit & Reporting
تتبع الإجراءات الحساسة من خلال سجلات تدقيق وأنشئ تقارير للعمليات.
باقات نشر مرنة
اختر خطة التنفيذ المثلى لشركتك — وسنخصص الأدوات والتكاملات والهوية البصرية لتناسب احتياجاتك.
الانطلاق
- مسار العملاء المحتملين وملفات العملاء
- سير عمل معرفة العميل (KYC) مع قوائم المراجعة
- أساسيات طلبات المالية (الإيداع والسحب)
- تأهيل التكاملات القياسية
- هوية بعلامة بيضاء (المستوى الأساسي)
التوسع
- الأتمتة، والتوجيه، ومتابعات اتفاقيات مستوى الخدمة
- تقارير ولوحات تحكم متقدمة
- هيكل الوسطاء المعرّفين، والعمولات، والضوابط
- مسارات تكامل متعددة
- علامة بيضاء موسّعة (بوابات + اتصالات)
المؤسسات
- سير عمل وأدوار وموافقات مخصصة
- تعزيز الأمان، والتدقيق، ومتطلبات الامتثال
- عمليات حسابات التداول والضوابط المالية
- هندسة تكامل مخصصة
- الترحيل، وتخطيط البيانات، والتخطيط للإطلاق
آراء فرق العمليات
أصبحت إدارة العملاء المحتملين أوضح وأسرع. المسؤولية، والمتابعات، وتغييرات الحالة أصبحت مرئية للجميع، مما جعل فريقنا يقضي وقتاً أقل في ملاحقة التحديثات.
رئيس قسم العمليات
Tradoxy
أصبحت مراجعات معرفة العميل (KYC) منظمة ويمكن التنبؤ بها. تسهّل طريقة عرض قائمة الانتظار وسجل التدقيق تتبع الموافقات والحفاظ على اتساق الامتثال.
مدير الامتثال
Aries Fx
أصبحت إدارة سير العمل المالي أسهل بكثير. الطلبات واضحة، والموافقات مسجّلة، وتمنحنا التقارير رؤية يومية دون الحاجة لتصدير كل شيء.
العمليات المالية
Tetofx
لوحة الإدارة بسيطة للموظفين الجدد. الأدوار والصلاحيات تضبط الإجراءات، ويساعد سجل النشاط في عمليات التسليم بين المبيعات والدعم.
رئيس قسم الدعم
Afx
أصبحت إدارة العملاء المحتملين أوضح وأسرع. المسؤولية، والمتابعات، وتغييرات الحالة أصبحت مرئية للجميع، مما جعل فريقنا يقضي وقتاً أقل في ملاحقة التحديثات.
رئيس قسم العمليات
Tradoxy
أصبحت مراجعات معرفة العميل (KYC) منظمة ويمكن التنبؤ بها. تسهّل طريقة عرض قائمة الانتظار وسجل التدقيق تتبع الموافقات والحفاظ على اتساق الامتثال.
مدير الامتثال
Aries Fx
أصبحت إدارة سير العمل المالي أسهل بكثير. الطلبات واضحة، والموافقات مسجّلة، وتمنحنا التقارير رؤية يومية دون الحاجة لتصدير كل شيء.
العمليات المالية
Tetofx
لوحة الإدارة بسيطة للموظفين الجدد. الأدوار والصلاحيات تضبط الإجراءات، ويساعد سجل النشاط في عمليات التسليم بين المبيعات والدعم.
رئيس قسم الدعم
Afx
أصبحت إدارة العملاء المحتملين أوضح وأسرع. المسؤولية، والمتابعات، وتغييرات الحالة أصبحت مرئية للجميع، مما جعل فريقنا يقضي وقتاً أقل في ملاحقة التحديثات.
رئيس قسم العمليات
Tradoxy
أصبحت مراجعات معرفة العميل (KYC) منظمة ويمكن التنبؤ بها. تسهّل طريقة عرض قائمة الانتظار وسجل التدقيق تتبع الموافقات والحفاظ على اتساق الامتثال.
مدير الامتثال
Aries Fx
أصبحت إدارة سير العمل المالي أسهل بكثير. الطلبات واضحة، والموافقات مسجّلة، وتمنحنا التقارير رؤية يومية دون الحاجة لتصدير كل شيء.
العمليات المالية
Tetofx
لوحة الإدارة بسيطة للموظفين الجدد. الأدوار والصلاحيات تضبط الإجراءات، ويساعد سجل النشاط في عمليات التسليم بين المبيعات والدعم.
رئيس قسم الدعم
Afx
اكتشف كيف يتناسب مع سير عملك
شاركنا متطلباتك وسنحدد الوحدات والتكاملات ونهج الإطلاق المناسب لشركتك الوسيطة.
