Dirija su Casa de Corretaje como un Profesional
Nuestro CRM de Forex reúne todas las operaciones de su bróker en una sola interfaz intuitiva. Desde la gestión de leads y la verificación KYC hasta el seguimiento de redes de IB multinivel y los informes financieros en tiempo real, cada función que su equipo necesita está a un clic. Construido sobre una arquitectura escalable diseñada para crecer junto a su casa de corretaje desde el primer día.
Flujo completo de verificación KYC y de documentos- Onboarding automatizado de clientes y creación de cuentas reales
- Gestión multinivel de comisiones de IB y afiliados
- Informes financieros en tiempo real y panel de analítica
Funciones Principales del CRM de Forex
Onboarding Automatizado de Clientes
Automatice el registro, el envío de documentos, la aprobación KYC y la creación de cuentas de trading reales — reduciendo el trabajo manual y logrando que los clientes operen más rápido.
KYC & Cumplimiento
Gestión documental integrada con:
- Verificación de identidad y comprobante de domicilio
- Flujos de aprobación y rechazo
- Cumplimiento checklists & audit trails
- Herramientas de monitoreo AML
IB & Affiliate Module
Rastree referidos, calcule comisiones escalonadas y gestione redes de socios multinivel con total transparencia tanto para los brókers como para sus IB.
Deposit & Withdrawal Management
Apruebe, procese y audite todas las transacciones financieras de los clientes en tiempo real, con registros de transacciones completos e informes de conciliación.
Gestión de Cuentas de Trading
Cree, modifique, suspenda y cierre cuentas de trading de clientes en múltiples plataformas y tipos de cuenta desde una única interfaz de back office unificada.
Reporting & Analytics
Acceda a paneles en tiempo real que cubren adquisición de clientes, volúmenes de trading, ingresos, actividad de retiros y exposición al riesgo en toda su operación.
Implementación del CRM en 4 Pasos
Nos encargamos de toda la instalación y configuración para que su equipo pueda concentrarse en hacer crecer el negocio.
01
Setup & Configuración
Instalamos y configuramos el CRM con su marca, lo conectamos a su plataforma de trading y trazamos su flujo de trabajo operativo y los permisos de usuario.
02
Capacitación del Personal
Sus equipos de operaciones, cumplimiento y soporte reciben una capacitación completa sobre el uso eficaz de cada función del panel del CRM.
03
Migración de Datos
Migramos sus datos de clientes existentes, registros de cuentas e historial de transacciones de forma limpia al nuevo sistema, sin pérdida de datos ni tiempo de inactividad.
04
Puesta en Marcha
Lance su sistema CRM totalmente operativo y comience a gestionar cada aspecto de su casa de corretaje con la máxima eficiencia desde el primer día.
Solicite Hoy una Demo del CRM de Forex
Vea todo el poder de nuestro CRM para brókers en acción. Contactoe a MT5 Solution para programar una demo en vivo y hablar de sus requisitos operativos específicos.
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