Gérez votre courtage comme un professionnel
Notre CRM Forex rassemble toutes vos opérations de courtage dans une interface unique et intuitive. De la gestion des prospects et de la vérification KYC au suivi du réseau IB multi-niveaux et aux rapports financiers en temps réel, chaque fonction dont votre équipe a besoin est à portée de clic. Construit sur une architecture évolutive conçue pour grandir avec votre courtage dès le premier jour.
Flux de travail complet de vérification KYC et documentaire- Intégration client automatisée et création de compte en direct
- Gestion des commissions IB et affiliés multi-niveaux
- Tableau de bord de rapports financiers et d'analyses en temps réel
Fonctionnalités clés du CRM Forex
Intégration client automatisée
Automatisez l'inscription, la soumission de documents, l'approbation KYC et la création de compte de trading en direct — réduisant le travail manuel et permettant aux clients de trader plus rapidement.
KYC & Conformité
Gestion documentaire intégrée avec :
- Vérification d'identité et de justificatif de domicile
- Flux de travail d'approbation et de rejet
- Conformité checklists & audit trails
- Outils de surveillance AML
IB & Affiliate Module
Suivez les parrainages, calculez les commissions à paliers et gérez des réseaux de partenaires multi-niveaux avec une transparence totale pour les courtiers comme pour leurs IB.
Deposit & Withdrawal Management
Approuvez, traitez et auditez toutes les transactions financières clients en temps réel avec des journaux de transactions complets et des rapports de rapprochement.
Gestion des comptes de trading
Créez, modifiez, suspendez et fermez les comptes de trading clients sur plusieurs plateformes et types de comptes depuis une interface de back office unifiée.
Reporting & Analytics
Accédez à des tableaux de bord en temps réel couvrant l'acquisition de clients, les volumes de trading, les revenus, l'activité de retrait et l'exposition au risque sur l'ensemble de vos opérations.
Mise en œuvre du CRM en 4 étapes
Nous gérons la mise en place et la configuration complètes afin que votre équipe puisse se concentrer sur le développement de l'activité.
01
Setup & Configuration
Nous installons et configurons le CRM à votre marque, le connectons à votre plateforme de trading et cartographions votre flux de travail opérationnel et vos permissions utilisateurs.
02
Création du personnel
Vos équipes opérationnelles, de conformité et de support reçoivent une formation complète sur l'utilisation efficace de chaque fonctionnalité du tableau de bord CRM.
03
Migration des données
Nous migrons proprement vos données clients existantes, vos dossiers de comptes et votre historique de transactions vers le nouveau système, sans perte de données ni interruption.
04
Mise en ligne
Lancez votre système CRM pleinement opérationnel et commencez à gérer chaque aspect de votre courtage avec une efficacité maximale dès le premier jour.
Demandez une démo CRM Forex dès aujourd'hui
Découvrez toute la puissance de notre CRM courtier en action. Contactez MT5 Solution pour planifier une démo en direct et discuter de vos besoins opérationnels spécifiques.
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