以专业水准运营您的经纪商
我们的外汇CRM将您所有的经纪商运营整合于单一直观的界面中。从客户线索管理、KYC验证到多层级IB网络追踪及实时财务报告，团队所需的每一项功能都触手可及。基于可扩展架构打造，从第一天起便能随您的经纪商共同成长。
完整的KYC及文件验证流程- 自动化客户入驻及实盘账户开立
- 多层级IB及联盟佣金管理
- 实时财务报告及数据分析仪表盘
外汇CRM核心功能
自动化客户入驻
自动化处理注册、文件提交、KYC审批及实盘交易账户开立——减少人工工作量，让客户更快开始交易。
KYC & 合规
内置文件管理，具备以下功能：
- 身份证及地址证明验证
- 审批及拒绝流程
- 合规 checklists & audit trails
- 反洗钱监控工具
IB & Affiliate Module
追踪推荐客户、计算分层佣金，并管理多层级合作伙伴网络，为经纪商及其IB双方提供完全透明的信息。
Deposit & Withdrawal Management
实时审批、处理并审计所有客户资金交易，配备完整的交易记录及对账报告。
交易账户管理
在统一的后台界面中，跨多个平台及账户类型创建、修改、暂停及关闭客户交易账户。
Reporting & Analytics
访问实时仪表盘，全面掌握整体运营的客户获取、交易量、收入、出金活动及风险敞口情况。
四步完成CRM实施
我们负责处理全部搭建及配置工作，让您的团队能够专注于业务发展。
01
Setup & 配置
我们以您的品牌安装并配置CRM系统，将其与您的交易平台对接，并规划您的运营流程及用户权限。
02
员工培训
为您的运营、合规及客服团队提供全面培训，让他们能够有效使用CRM仪表盘的各项功能。
03
数据迁移
我们将您现有的客户数据、账户记录及交易历史无损、无中断地迁移至新系统。
04
正式上线
启动您全面运营的CRM系统，从第一天起以最高效率管理经纪商业务的方方面面。